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title: 연락처 및 계정 관리
info: "고객 데이터베이스를 구축하려면 사람 및 회사 기록을 생성하고 관리하십시오."
image: /images/user-guide/home/contact-and-account-management.png
sectionInfo: "잠재고객, 판매 및 고객 관리를 위한 필수 CRM 기능"
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## CRM에 데이터 입력

Twenty를 사용하기 시작하면 연락처와 회사를 시스템에 추가하고 싶어질 것입니다. 워크플로우 및 데이터 소스에 따라 CRM을 채우는 여러 가지 방법이 있습니다.

### 수동 입력

가장 직접적인 방법은 Twenty 인터페이스를 통해 직접 기록을 추가하는 것입니다. ‘People’ 섹션으로 이동하여 ‘+’ 버튼을 클릭하여 새 연락처를 추가하십시오. 이름, 이메일, 전화번호를 입력하고 회사와 연결하십시오. 회사의 경우 ‘Companies’ 섹션으로 이동하여 회사 이름, 도메인, 산업 및 규모를 포함한 조직 세부 정보를 추가하십시오.

도메인 필드는 회사 식별에 특히 중요하며 이메일 필드는 개인 식별에 필수적입니다.

### CSV 가져오기

기존 데이터가 스프레드시트 또는 다른 시스템에서 있을 때 CSV 가져오기가 가장 빠른 옵션입니다. Excel이나 Google Sheets에서 데이터를 준비한 후 한 번에 업로드할 수 있습니다. 이는 다른 CRM에서 마이그레이션하거나 누군가 스프레드시트에서 연락처를 추적할 때 특히 유용합니다. 우리의 [데이터 가져오기/내보내기](/l/ko/user-guide/getting-started/import-export-data) 가이드가 이 과정을 안내합니다.

### 자동 데이터 캡처

지속적인 리드 생성의 경우 데이터를 직접 Twenty로 가져오는 자동 워크플로우를 설정할 수 있습니다.

**웹사이트 양식**: 누군가 웹사이트의 양식을 작성하면 해당 정보를 Twenty에 자동으로 전송하도록 구성할 수 있습니다. 양식 제출은 Twenty에서 워크플로우를 활성화하는 웹훅을 트리거하여 수동 작업 없이 새 연락처 기록을 생성합니다.

**다른 시스템과의 통합**: 다른 비즈니스 도구를 사용할 경우 API 호출과 워크플로우를 사용하여 Twenty에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 결제 시스템에서 새로운 고객을 가져오거나 마케팅 플랫폼에서 리드를 가져오는 등 시스템 간 자동으로 데이터를 동기화할 수 있습니다.

이러한 자동 데이터 흐름을 설정하는 방법에 대해 더 알아보려면 [워크플로우](/l/ko/user-guide/workflows/getting-started-workflows) 섹션을 참조하십시오.

### 이메일 및 캘린더 동기화

메일박스 및 캘린더를 Twenty에 연결하면 시스템이 이메일을 보내거나 만나는 사람에 대한 People 및 Companies 기록을 자동으로 생성할 수 있습니다. CRM에 아직 없는 사람에게 이메일을 보내면 Twenty가 그 사람에 대한 새로운 Person 기록을 생성할 수 있습니다. 새 연락처와 캘린더를 통해 회의를 예약할 때도 동일하게 적용됩니다.

이는 끊임없이 새로운 사람을 만나는 영업 및 사업 개발 팀에게 특히 유용합니다. 모든 새로운 연락처를 수동으로 추가하는 대신, Twenty가 통신하면서 자동으로 연락처를 캡처합니다. [이메일 및 캘린더](/l/ko/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) 가이드에서 이를 설정하는 방법을 배워보십시오.

### 수동 작업 줄이기

데이터를 수동으로 추가할 때도 워크플로우를 사용하여 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 예를 들어 새로운 연락처를 추가할 때 위치에 따라 팀원에게 할당하거나 특정 유형의 연락처가 추가될 때 자동으로 후속 작업을 생성하도록 자동화를 설정할 수 있습니다.

## 연락처 정리

### 데이터 고유성 및 청결 유지

Twenty는 데이터가 체계적으로 조직되도록 고유성을 자동으로 적용합니다. 각 사람의 이메일 주소는 고유 식별자로 기능합니다: 동일한 이메일을 가진 두 사람을 가질 수 없습니다. 유사하게, 회사 도메인은 고유하므로 중복 회사를 실수로 생성하지 않습니다.

회사가 전화번호나 참고 코드와 같은 다른 필드를 고유하게 유지해야 하는 경우 데이터 모델에서 이를 설정할 수 있습니다. 특정 필요에 맞춰 추가 고유성 제약 조건을 설정하는 방법은 [데이터 모델](/l/ko/user-guide/data-model/customize-your-data-model) 섹션을 참조하십시오.

### 중복 처리

때로는 중복 기록이 생기기도 합니다. People 및 Companies 모두에 대한 병합 기능이 있어서 중복 기록을 결합하여 정보를 잃지 않고 데이터베이스를 깨끗하게 유지할 수 있습니다.

기록을 병합하려면 두 기록을 선택하고 Mac에서는 `Cmd+K`, Windows에서는 `Ctrl+K` 명령 메뉴를 열고 ‘Merge Records’를 클릭하십시오.

### 회사 계층 구조 생성

자회사가 있거나 여러 사업부가 있는 대규모 조직과 작업하는 경우 회사 간의 관계를 만들 수 있습니다. 이러한 연결을 매핑하기 위해 회사 기록 간에 관계 필드를 설정하십시오. 이는 당신이 대처할 전체 조직 구조를 이해하는 데 도움이 됩니다.

### 보기를 사용자 지정

다른 팀원들은 서로 다른 정보를 확인해야 할 수 있습니다. 다른 목적으로 다양한 열을 보여주는 사용자 정의 보기를 생성할 수 있습니다: 예를 들어 판매 팀은 거래 단계를 확인할 필요가 있고 지원 팀은 연락처 세부 정보를 중점적으로 다룰 수 있습니다. [보기 관리](/l/ko/user-guide/crm-essentials/view-management) 글에서 이 내용을 더욱 자세히 알아볼 수 있습니다.

## 기록과의 작업

### 각 기록에서 찾을 수 있는 내용

사람 또는 회사 기록을 열면 모든 정보를 탭으로 정리하여 볼 수 있습니다:

- **필드**: 이름, 이메일, 전화번호 및 추가된 사용자 정의 필드와 같은 기본 정보
- **관계**: 이 기록과 다른 개체의 기록 간의 연결을 보여줍니다.
- **타임라인**: 이 기록에 대한 모든 상호 작용 및 업데이트의 연대기적 보기
- **작업**: 이 연락처와 관련된 후속 작업
- **메모**: 이 사람 또는 회사에 대한 팀 노트 및 관찰 사항
- **파일**: 이 기록과 관련된 문서 및 첨부 파일
- **이메일**: 이 연락처와의 이메일 스레드 (팀이 메일박스를 연결한 경우)
- **Calendar**: Meetings and appointments with this contact

이메일 및 캘린더 탭은 자동으로 모든 메일 교환 기록과 회의 기록을 표시해 줍니다. 이 연락처와 관련된 기록은 팀원이 메일 박스를 Twenty에 연결했을 때만 표시됩니다. [이메일 및 캘린더](/l/ko/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) 가이드에서 설정 방법을 알아보실 수 있습니다.

### 필요한 필드 추가하기

기본 제공 필드로는 비즈니스에 중요한 모든 내용을 담기 어려울 수 있습니다. 고객 세그먼트, 추천 소스 또는 업종별 데이터 등 추가 정보가 필요하면 사용자 정의 필드를 추가하거나 기존 필드를 수정할 수 있습니다. [데이터 모델](/l/ko/user-guide/data-model/customize-your-data-model) 섹션에서 설정 방법을 확인하세요.

## 삭제된 레코드 관리

Twenty에서 레코드를 삭제하면 영구적으로 삭제되지 않습니다. 레코드는 "부드럽게 삭제"되며, 숨겨져 있을 뿐 필요시 복원할 수 있습니다.

삭제된 레코드를 보려면 Mac에서는 `Cmd+K`, Windows에서는 `Ctrl+K` 명령 메뉴를 열고, `삭제된 레코드 보기`를 클릭하세요. 거기에서 레코드를 복원하거나 필요 없을 경우 영구 삭제할 수 있습니다.

이 안전 장치는 중요한 정보를 실수로 잃지 않고도 데이터베이스를 정리할 수 있게 해줍니다.
